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2016年11月11日 星期五 09:15:33
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前景可待,未來可期:泰國非織造布市場調研報告

發表時間:2019/5/29

說起泰國,很多人腦海里會浮現出迷人的熱帶風情和獨具特色的佛教文化,而對泰國的制造業發展現狀和對外經貿情況知之甚少。泰國制造業占GDP比值約為27.5%,主要門類有汽車裝配、電子、塑料、紡織、食品加工等;泰國是WTO正式成員,與澳大利亞、新西蘭、日本、印度、秘魯等國家有雙邊優惠貿易安排,并通過東盟與中國、韓國、日本、印度、澳大利亞和新西蘭等國簽訂了自貿區協議;泰國既是絲綢之路經濟帶的重要地區,也是海上絲綢之路的必經之地,其提出的構建以創新驅動為主線的經濟發展戰略與“一帶一路”發展理念和目標高度契合,中泰雙方一致同意在“一帶一路”倡議和“泰國4.0”戰略基礎上,將基礎設施、產業集群、電子信息通信技術、數字經濟、科技和能源列為未來五年雙方經貿合作五大重點領域,兩國在發展戰略和政策理念上將實現全面對接。

為了更好地幫助中國非織造布上下游企業了解泰國非織造布產業的發展現狀、投資前景、經貿合作和未來趨勢,中國產業用紡織品行業協會秘書長張傳雄帶團參觀了首屆東南亞非織造材料及即棄用品展(ANDTEX 2019),實地走訪了當地的相關生產企業和高校,并與企業和高校進行了深入溝通和交流。現將調研情況匯總如下。


一、泰國整體概況和投資環境


1、整體概況

泰國地處中南半島中部,東南臨太平洋泰國灣,西南瀕臨印度洋安達曼海,西部及西北部與緬甸交界,東北部與老撾毗鄰,東連柬埔寨,南接馬來西亞,國土面積51.3萬平方公里,在東南亞地區僅次于印度尼西亞和緬甸,總人口數約為6918萬人。

泰國GDP總量在東南亞六國中排名第二(排名第一的是印度尼西亞),之后分別是馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南。2018年泰國GDP總量首次突破5000億美元,達到5048億美元,比2017年增長了494億美元,GDP總量位居全球前30名,全年GDP實際增速達到4.1%,同比上年提高0.1個百分點。

據CIA統計,2018年泰國的產業結構中,農業占GDP的8.2%,制造業及其他工業產業占36.2%,服務業占55.6%。


泰國產業結構


2、投資環境

隨著中泰兩國政治互信不斷加深,在中國—東盟自貿區建成并不斷深化,以及“一帶一路”倡議全方位推進的大背景下,兩國經貿合作已進入歷史最好時期。據中國商務部統計,2017年當年,中國在泰國投資額達到10.58億美元。中國企業在泰國投資質量穩步提升,經濟影響與日俱增。

從投資環境吸引力來看,泰國的競爭優勢有六個方面:社會總體較穩定,對華友好;經濟增長前景良好;市場潛力較大;地理位置優越,位處東南亞地理中心;工資成本低于發達國家;政策透明度較高,貿易自由化程度較高。

從基礎設施建設來看,泰國的公路交通運輸業較發達,公路網覆蓋全國城鄉各地,全國公路總里程約51537公里;泰國鐵路系統相對較落后,鐵路網里程約4451公里,均為窄軌,覆蓋全國47府;泰國航空業比較發達,全國共有機場74個,其中商業機場36個,主要以運輸游客出游為主,在貨物運輸方面,由于航空貨運的費用較高,航空貨運總額僅分別占國內貨運比重和國際貨運比重的0.02%和0.3%;泰國的水運包括海運和河運,目前已有122個港口碼頭,包括8個國際深水港,年吞吐量超過450萬標準集裝箱;泰國電信業比較發達,目前各種形式的電信網絡已覆蓋全國各地,包括固定電話、移動電話、ADSL寬帶互聯網、衛星調制解調器及撥號入網服務等;泰國自身發電能力基本能滿足國內需求,中資企業前往投資設廠一般不需要自備發電設備,但伴隨經濟發展,電力供需矛盾日益突出,泰國正與老撾、緬甸等周邊國家積極開展合作,以期不斷滿足本國日益上漲的電力需求。

從輻射市場來看,作為以貿易立國的外向型經濟發展國家,泰國與多國簽署了自由貿易協定,與各主要經濟大國的貿易關系融洽,市場輻射范圍較大,尤其是中日韓、東盟、歐美、澳新、印度一帶,屬于其重點輻射地區。下一步,伴隨東盟共同體的建成及東盟10+3、東盟10+6以及亞太地區各項貿易安排的推進,其市場地位有望進一步提升。

從商務成本來看,水、電、氣、油價格較低:政府、商業、國營企業、工業及其他用水的費率每立方米在20-24銖之間;小型企業、商業與住宅的電費費率約為3銖/千瓦時,工業用電平均約4銖/千瓦時,商業用電約為8銖/千瓦時;95號汽油34.76銖/升,91號乙醇汽油28.75銖/升,LPG14.73銖/公斤。勞動力資源充足,并且與緬甸、老撾等國有引入勞工協議,2017年泰國人口6918萬人,其中勞動人口4006萬,占全國總人口的57.9%。工薪較低:2018年,全國最低日工資標準是308泰銖(約合9.3美元)。

在全球經濟放緩的背景下,私人消費和私營投資增強了泰國的復蘇力。據泰國經濟委員會預測,2019年泰國經濟增長率將在3.5%~4.5%之間,私人消費將增長4.2%,私營投資總額將增長5.1%。目前,隨著中美貿易戰的不斷加劇,中美互向對方商品加征進口關稅。在此背景下,泰國的投資魅力得到了提升,中日韓及美國廠商開始思考遷移生產基地至泰國。

根據泰國國家總體發展戰略,泰國政府推出“東部經濟走廊”發展規劃,作為實現總體發展戰略的重大舉措。東部經濟走廊旨在建成泰國產業升級的區域平臺,以帶動泰國整個產業結構調整,促進泰國社會經濟的發展和提升國家工業化水平。東部經濟走廊的區位優勢、投資環境和優惠政策為正在響應“一帶一路”倡議的中國企業提供了良好的合作機遇,這將成為中泰經濟合作的新亮點。


二、泰國非織造布產業發展現狀


1、泰國非織造布產業概況

泰國政府于2016年正式提出“泰國4.0”高附加值經濟模式,力圖通過創新和技術手段發展高附加值產業,促進泰國產業轉型升級和新經濟模式發展,增強國家競爭力。泰國將在未來二十年全力推進“泰國4.0”戰略,讓國家走出“中等收入陷阱”,步入發達國家行列。實現這一戰略目標的一大載體就是“東部經濟走廊”項目,即在泰國東部沿海的北柳、春武里和羅勇三府,通過大力興建基礎設施、實行一系列投資優惠政策,鼓勵高附加值產業發展,如新型汽車、生物科技、智能電子、醫療保健、機器人、數字產業等,希望將“東部經濟走廊”打造為高科技產業集群區。非織造布產業作為泰國鼓勵發展的高附加值產業的重要配套原材料,也將會迎來較好的發展機遇。


泰國工業發展四個階段


泰國有近50年的現代紡織工業基礎,目前已形成從紡織原料到終端制品相對完整的產業鏈體系。紡織業熟練勞動力超過50萬,工作于4000余家各類紡織企業中,其中原料生產企業12家(包括泰國特色香蕉纖維和椰子纖維),紗線生產企業156家,原料和紗線企業就業人員69,298人;制品加工和后整理企業(包括非織造布)1646家,就業人員153,217人;OEM,ODM和OBM加工企業2143家,就業人員329,085人。紡織行業總進口71.337億美元,出口53.686億美元,貿易逆差17.651億美元。

泰國的非織造布行業從2000年開始起步,在之后的10年時間內,一批日本企業在泰國設立了非織造布及終端制品生產加工企業,占據了泰國市場并輻射到其他東南亞國家的中低端市場。日本旭化成(Asahi Kasei)公司2012年在泰國投資了第一條2萬噸的紡粘非織造布生產線,該公司目前在泰國的產能已經超過6萬噸,其Eltas紡粘非織造布材料(世界上唯一以尼龍、滌綸、聚丙烯三種纖維為原料,將纖維均勻地鋪散開,然后利用熱軋制成不使用粘合劑的紡粘型非織造布)不斷在拓展東南亞國家的應用市場。三井化學(Mitsui Chemicals)泰國分公司MHM擁有兩條紡粘非織造布生產線,2018年公司計劃將其中的一條的生產線改造成生產加工中空纖維紡粘非織造布,以滿足東南亞市場對于高性能紙尿褲原材料增長的需求。此外,日本JNC公司通過其子公司JNC Fibers,在泰國投資生產熱風非織造布;日本Tapyrus公司2012年在泰國開始投資生產熔噴非織造布。目前,泰國非織造布卷材的生產,一半以上由日本企業占據。

對于泰國的一次性衛生制品而言,2億美元的泰國嬰兒紙尿褲市場大部分被日本尤妮佳(Unicharm)所占據,其旗下嬰兒紙尿褲Mamy Poko品牌和女性衛生品品牌Soft分別占泰國一半以上的市場份額。此外,尤妮佳投資5.3億美元收購了泰國衛生用品生產商DSG International,利用該公司在泰國、馬來西亞、印度尼西亞和新加坡的生產和市場渠道,進一步鞏固其在東南亞的市場支配力。另外,日本的大王制紙(Daio Paper)公司在泰國的子公司在2011年就開始加工生產嬰兒紙尿褲和濕紙巾等產品,去年公司新增1050萬美元投資,加大其在泰國的衛生制品加工生產,并將泰國作為公司未來發展的新增長點。目前泰國的紡粘非織造布產量超過了12萬噸,非織造布及終端制品的年均增長率在5%以上。


2、泰國非織造布未來發展重點

泰國非織造布行業的未來發展主要有三大重點領域:與泰國未來重點扶持的汽車和醫療產業配套的汽車、醫療用非織造布,以及受益于不斷增長的基礎設施建設的非織造布土工材料。


汽車用非織造布

目前泰國已成為東南亞汽車制造中心和東盟最大的汽車市場,汽車工業已發展成為泰國第一大支柱產業。一輛汽車的紡織品用量將從2010年的20千克,增加到2020年的35千克,隨著汽車的輕量化發展趨勢和新能源汽車的快速增長,將會有更多的非織造布制品應用和拓展至汽車領域,泰國本土的香蕉和椰子纖維等天然纖維制品將會迎來在汽車領域應用和拓展的新機遇。泰國汽車用非織造布代表企業有Summit&Autoneum(Thailand), Thai Technical Nonwovens, Thai Nonwovens, L.I.S International, Thai Unitika Spunbond和Textile Prestige Public Company Limited等。


Thai Technical Nonwovens生產線及產品


醫療衛生用非織造布

泰國穩定的宏觀經濟以及消費需求和消費水平的提升,不斷提升泰國女性和嬰兒使用一次性衛生制品的比率。此外,近幾年泰國老年化日趨嚴重,2018年泰國老年人口增至1050萬人,約占全國總人口數的15%,預計2020年比例將會增加至20%,將會不斷刺激成人失禁用品的增長。鑒于泰國相對低的嬰兒出生率,預計未來十年泰國成人失禁用品的將會超過嬰兒紙尿褲,引領泰國未來一次性衛生制品的發展。

在醫療領域,泰國擁有國際先進水平的醫療隊伍和現代化的醫療器械,在國際上贏得了很多的聲譽。除公立醫院外,泰國共有400多家私人醫院。預計2019年,泰國醫用工作者消耗醫用服裝70萬件,手術用防護服690萬件,未來在此領域依然具有較大的發展前景。泰國醫療衛生用非織造布代表企業有Emerald,Asahi Kasei, Mitsui Hygiene Materials, Unicharm, Tapyrus, Narula Nonwoven, JNC Corporation和CPPC等。

代表團在泰國參觀的臺資企業Emerald公司,是東南亞最大的醫用手術衣及耗材生產商,產品主要涉及手術服、防護服、醫用包、隔離服、手術布單、口罩、桌布等。公司引進了世界最先進的環氧乙烷滅菌裝置,并獲得美國、日本等相關醫療產品體系認證。公司以人性化的管理模式,確保員工的穩定性,并為客戶提供高質量的多元化產品。目前公司產品全部出口,其中65%的產品出口美國,18%出口澳大利亞,其余出口日本、歐盟和加拿大。目前在泰國投資的國際醫療非織造布企業多數產品都出口至發達國家,本地醫用的醫療非織造制品基本依賴進口,未來本土產品替代化以及不斷增長的醫用非織造布制品都為泰國企業提供了很好的發展空間。


代表團參觀Emerald公司


土工用非織造布

2017-2021年,泰國政府持續大力投資東部經濟走廊(EEC)支持超級集群建設構架,共計101個項目,總投資額超過3420億銖。泰國交通部運輸與交通政策規劃辦事處將對這上百個項目進行投資先后順序排列,完善泰國公路、高速公路、鐵路網絡無縫連接,目標是在2021年實現泰國物流成本降低至12%,推動國內生產總值GDP增長4%。這無疑會進一步地推動泰國土工合成材料產業的發展。

泰國土工合成材料的高端市場很大一部分被國際土工合成材料企業(如Tencate)占據,近幾年來,本土的土工合成材料企業在不斷成長壯大,為東南亞國家特別是泰國本土提供了高性價比的產品。泰國本土的土工合成材料企業非常重視提升產品的性價比,一方面通過引進新裝備或者改進生產加工過程,提高產品的質量;另一方面,通過不斷地完善鏈產業鏈體系,降低生產加工成本;同時,通過加工并使用再生聚酯切片,實現綠色化生產。如泰國本土企業New World Group 和Thai Technical Nonwovens都有采用廢棄瓶片加工生產再生聚酯纖維,并應用于加工生產土工用非織造布,在降低生產加工成本同時,實現可持續生產。泰國土工用非織造布的生產企業主要有Polyfelt Geosynthetics (Thailand) , New World Group, Thai Technical Nonwovens和Unipro Manufactring等企業。


再生PET土工布在護坡中的應用


代表團在New World Group座談交流


3、ANDTEX 2019展覽會概況

代表團在泰期間參觀了東南亞非織造材料及即棄衛生用品展(ANDTEX 2019),這是首次在東南亞舉辦的非織造布展覽會,吸引了28個國家和地區的近200家企業參展以及超過2500名的專業觀眾參觀,其中來自中國的展商占到一半左右;展品涉及原材料和輔料、生產設備、非織造布及深加工產品、檢測設備和儀器等非織造布全產業鏈。ANDTEX 2019將產品展示與市場和技術交流相互融合,設有非織造布技術和市場分析交流研討會,讓參展商在展示最新產品的同時,了解東南亞乃至全球非織造布市場和技術的最新動態。

從本次展會可以看出:非織造布產品依然朝著個性化、功能化、高性價比和安全環保的方向發展。Teijin Frontier開發的ECO CIRCLE?聚酯再生纖維,在保證和原生纖維同樣性能的前提下,加工成非織造布,應用于汽車內飾、建筑和土工用等領域,實現綠色和可持續性生產;恒天嘉華生產的并列雙組分、皮芯雙組分非織造材料,具有蓬松、柔軟且兼具彈性的特征;尤尼吉可 (UNITIKA)生產的聚酯基紡粘非織造布,可拓展應用于農業、土木、地毯基布以及汽車內飾等領域,其生產的紡粘聚乳酸非織造布ELEVESTM應用于農業種植,可減少產品對環境的影響;臺灣南六生產的多功能水刺木漿復合非織造布可拓展應用于手術衣、醫療床單、手術隔巾、藥膏用布以及高端無塵靜電擦拭布;山東新高應用針刺非織造布加工生產車用空調過濾器、家用凈化過濾器和建筑物用空調過濾器,同時可以根據顧客的要求開發帶有阻燃、抗過敏、抗病毒、維他命等效果的功能性過濾材料和過濾器。


代表團參觀展會


展會現場


近年來,泰國環境保護立法建制日趨完善,國民的環保意識顯著增強。但隨著工業化和經濟發展,泰國面臨的環保壓力也與日俱增,空氣污染、水污染、固體廢棄物管理等都是泰國當前亟待解決的難題。在非織造布技術和市場分析交流研討會中,主辦方邀請了來自全球的非織造過濾材料專家,深刻解析非織造過濾材料新技術以及在環境治理和保護人體健康方面的應用現狀。會上,張傳雄應邀作了題為《中國非織造過濾材料創新發展》的主題報告,與業內人士分享了中國非織造過濾材料的發展現狀和未來發展方向。他指出,未來非織造過濾材料將會借助更多的納米技術、優化組合工藝以及優化結構設計來加工生產高性價比、多功能化和環境友好的過濾產品,以進一步提升環境治理水平。


張傳雄在會上作主題報告


三、泰國非織造人才培養現狀


泰國的高等教育在課程設置、教育方法和教育體制上大都采用歐美國家模式,工程技術、農業、工商管理、醫學、旅游服務等是泰國大學比較突出的專業。盡管泰國并不是一個具有學術傳統和科技實力的國家,但在開展高等教育地區化、國際化方面具有一定的優勢。作為一個發展高等教育的后發國家,泰國一方面不斷借鑒國外先進經驗,辦學水平取得了較大發展,并且多元的文化背景形成了泰國獨有的高等教育發展特色;另一方面在發展過程中存在質量不高、學科分布失衡等不足。近些年,泰國的高等教育發展計劃已連續不斷地納入國家經濟社會發展規劃中,將教育活動與國家的經濟、社會和文化發展目標相結合。

泰國在非織造布人才隊伍建設方面相對比較滯后,目前僅有朱拉隆功大學紡織卓越中心、曼谷皇家理工大學紡織工業學院以及泰國金屬和材料技術中心等為數不多的幾所大學和機構有研究非織造布的團隊,大學中還未設置非織造布專業,也沒有專業的非織造布研究機構。泰國非織造布產業的研究和創新主要還是以外資企業的產品創新來引領非織造布行業的技術創新。

朱拉隆功大學紡織卓越中心側重于高性能和功能化紡織材料的研發,以滿足泰國紡織工業的高端需求,其在非織造布領域的研究主要包括納米材料和多孔結構材料等在非織造布領域的拓展應用以及農用非織造布的研發和應用。另外,中心從香茅植物中提煉抗蚊蟲的納米乳液,加工生產的非織造布材料可以有效預防蚊蟲叮咬。

曼谷皇家理工大學的紡織工業學院是泰國唯一擁有的紡織專業學院的院校。學院注重課程的研究與開發,其課程設計與泰國的紡織工業環境相適應,并深化課堂教學和企業實踐相結合,為當地的紡織行業培養了大量既具備專業知識又具有豐富實踐經驗的畢業生,最大限度發揮了學院在提升泰國紡織服裝產業發展中的作用,深受當地紡織、服裝企業的認可。學院在立足傳統紡織產業鏈研發和教育同時,意識到非織造布的發展空間和機遇,開始逐步拓展非織造領域研究和人才隊伍培養,并與非織造布生產加工企業形成“產學研用”合作體系,協同推動非織造布行業的創新與發展。


防蚊蟲非織造布材料  


代表團參觀曼谷皇家理工大學


泰國金屬和材料技術中心是政府資助成立的高性能金屬和材料的研發中心,主要承接政府委托的研發項目,同時為商業、企業服務。在非織造布領域,中心重點研發和生產高性價比和功能化的農用非織造布材料,以滿足泰國作為農業大國對農用非織造布的強勁需求。其研究開發了用于秧苗覆蓋、育秧培植、作物和樹木保護、各種農用袋、水果護套等非織造布產品,在提高農作物產量的同時改善環境和氣候條件,降低能耗,保護生態環境。


非織造布在農業領域拓展應用


總的來說,泰國在非織造布領域的研發和創新相對滯后,研發的產品也相對單一,泰國非織造布行業未來的研發和創新之路依然任重道遠。


四、結語


當前,泰國的非織造布總產能還遠不能滿足市場需求,特別是水刺非織造布尚無產能,多數需要從國外進口;泰國在東南亞屬第一類經濟體,已成為女性衛生用品、嬰兒紙尿布、嬰兒濕巾、成人失禁用品的消費市場,汽車內飾用非織造布的消費市場,以及巨大的土工用非織造土工材料消耗市場;泰國的非織造材料及即棄衛生用品產業所需的大部分設備、原材料尚需從海外進口。泰國的非織造布上下游產業潛在機遇強大,將會是一個極具增長潛力的市場。

代表團在泰期間,與泰國當地企業,中國香港非織造布協會、中國臺灣地區非織造布協會及企業舉行了聯誼會,一起交流行業發展,共話情誼綿長。目前中國、歐洲、美洲、日本、韓國、印尼、澳大利亞等都已成立與非織造布相關的行業組織,也期待未來泰國的非織造布骨干企業能著手成立泰國非織造布協會,通過協會的力量,聚集非織造布產業鏈的優勢資源,共同推動泰國非織造布產業的不斷創新與發展。貝里集團、金三發、駝王實業、江華紡織、金旭環保、聯豐興業等企業隨團參訪。

(來源:中國產業用紡織品行業協會)

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